Augmentation de capital Mars 2018

Mesdames, Messieurs,
Chers actionnaires,

 

Nous avons réussi !

Nous avons réussi la réorganisation de notre entreprise.

Nous avons baissé drastiquement nos frais généraux, réduit nos effectifs de moitié et nous nous sommes recentrés sur nos activités rentables.

Nous avons réussi à retrouver une trajectoire de croissance. Nos activités sont en hausse de +6.14% à périmètre constant sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017-2018. Enfin nous avons renforcé notre bilan, avec votre soutien, lors de l’augmentation de capital de décembre 2017.

Maintenant, il est temps de passer à une nouvelle étape de croissance et mettre en œuvre l’ambitieux plan de marche qu’INNELEC MULTIMEDIA a initié il y a maintenant 6 mois.

Pour rappel, notre plan de développement s’articule autour de 3 axes clés :

  • Le développement des produits à licences en France sur les acteurs clés de la distribution ;
  • Le déploiement de notre marque Konix® en France et en Europe ;
  • La montée en puissance de notre présence sur le continent Africain, marché en forte croissance.

Afin de renforcer nos moyens pour mettre en œuvre ce plan, nous souhaitons vous associer une seconde fois au développement de la Société en lançant une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de maximum 2,8 millions d’euros, par l’émission de 471 272 actions nouvelles, à souscrire en numéraire ou par compensation de créances.

Pour ma part, j’ai une très forte confiance dans l’avenir et la Société NABUBOTO, ma holding personnelle, souscrira à l’opération à titre libre pour un maximum de 75% pour assurer la réussite de l’opération.

Au titre de cette opération, chaque actionnaire d’INNELEC MULTIMEDIA bénéficiera, pour une action détenue en date du 27 février 2018, d’un DPS qui lui permet de souscrire des actions nouvelles pour un prix de 5,95 euros par action, à raison de 1 action nouvelle pour 5 DPS.

Toute l’équipe d’INNELEC MULTIMEDIA et moi-même vous remercions très sincèrement pour votre confiance et votre soutien.

 

Nous avons rendez-vous avec notre futur et nous le construisons ensemble

 

Denis THEBAUD

Président Directeur Général

 


 

 


 

Nicolas Berthou, Directeur Général Délégué, était l’invité de Laurent Grassin, journaliste Boursorama, dans l’émission « 3′ ECO » du 05 mars 2018 : « La 2ème augmentation de capital soutiendra l’ambitieux plan de développement de la société »

Nicolas Berthou a annoncé le lancement de la nouvelle levée de fonds après celle qui a déjà eu lieu en décembre dernier. L’occasion également de revenir sur le succès du plan de réorganisation d’Innelec Multimedia et la stratégie de la société pour les années à venir.


MODALITES DE L’AUGMENTATION AVEC MAINTIEN DU DPS

 Montant

Le montant brut initial de l’augmentation de capital est 2,8 millions d’euros soit 471 272 actions nouvelles à émettre, soit 20% du capital social à la date de l’opération. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci verrait sa participation diluée à 0,83% du capital après réalisation de l’augmentation de capital avec DPS.

Prix d’émission

5,95 € par action nouvelle soit une décote faciale de 16,90% par rapport au cours de clôture de l’action INNELEC MULTIMEDIA le 22 février 2018, soit 7,16€ et de 14,49% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit à cette même date. La parité d’exercice est de 1 Action Nouvelle pour 5 DPS.

Droit préférentiel de souscription

Chaque action détenue (FR0000064297) à l’issue de la journée comptable du 27 février 2018 donne droit à un DPS (FR0013319662).

5 DPS détenus ou achetés donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle.

Les DPS sont cotés et négociables du 28 février au 12 mars 2018 inclus sur Euronext Paris sous le code FR0013319662. Après le 13 mars vous ne pourrez plus acheter ou vendre des DPS mais vous pourrez encore participer à l’opération en utilisant les DPS acquis avant cette date jusqu’au 15 mars 2018 inclus. Le DPS ne sont, en principe, pas éligibles au PEA. Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal sur cette question.

Engagements de souscription

La famille THEBAUD, détentrice de 63,42% du capital et 74,30% des droits de vote exerçables, a fait connaître son intention, en cas de carence des investisseurs, de participer à titre libre au travers de NABUBOTO, société civile détenue au jour du présent prospectus à 100%-1 part par Denis THEBAUD, à l’opération pour un montant maximum de 2 103 051,30 €, soit 75% de l’opération, de façon à en assurer la réalisation.

Calendrier

21 février : décision de mise en œuvre du Conseil d’administration
28 février : détachement des DPS et début des négociations
2 mars : ouverture de la période de souscription
13 mars : fin de la cotation des DPS
15 mars, après bourse : fin de la période de souscription
21 mars : publication du résultat de l’opération
23 mars : date de paiement et cotation des actions nouvellement émises

Comment participer ?

Il sera crédité sur son compte titres d’un DPS par action détenue. Le paiement doit être effectué au moment de votre souscription.

Si vos actions sont détenues au nominatif pur, vous recevrez un bulletin de souscription ou un avis d’opération sur titres de CACEIS CORPORATE TRUST, 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux. Si vos actions sont au porteur ou au nominatif administré, vous serez informé par votre intermédiaire financier de la mise à disposition des DPS et des modalités de participation à l’opération.

Vous souhaitez participer à l’opération

  1. Vous exercez vos DPS pour souscrire, à titre irréductible, des actions nouvelles à raison de 1 action nouvelle pour 5 DPS détenus. Vous pouvez également acheter des DPS en bourse si vous souhaitez souscrire à plus d’actions à titre irréductible
  2. En complément, vous pouvez également souscrire à titre réductible et donc participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS, en passant par un ordre d’achat de titres complémentaire pour un prix identique de 5,95€ par action. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée et de votre participation au capital

Attention la souscription à titre réductible n’est possible que si vous avez d’abord souscrit à titre irréductible

Vous ne souhaitez pas participer à l’opération :
1.      Vous vendez tout ou partie de vos DPS et touchez les produits de la vente au prix auquel ils auront été négociés sur le marché (net des frais prélevés par votre intermédiaire financier).
2.      Vous n’exercez pas ni ne vendez vos DPS pendant la période de souscription, ceux-ci deviendront caducs et perdront toute valeur à l’issue de la période de souscription

Cadre juridique

Faisant usage des délégations conférées au terme de la 11ème résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 26 septembre 2017, le Conseil d’administration de INNELEC MULTIMEDIA a décidé, lors de sa séance du 21 février 2018, du principe d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué.

Les modalités définitives de cette augmentation de capital, notamment le nombre d’Actions Nouvelles émises, seront arrêtées par le Conseil d’administration de la Société qui devrait se tenir le 21 mars 2018.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence 2016-2017 de la Société (document notamment disponible sur le site Internet d’INNELEC MULTIMEDIA, dans la rubrique Investisseurs : https://corporate.innelec.com/investisseurs/). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n’ont pas subi d’évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le Doucement de Référence précité.

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